Что значит обязательная доля в наследстве?

Наследство по завещанию: обязательная доля и порядок ее оформления

Как происходит вступление в наследство после того, как умер близкий родственник? Практически все вопросы о наследовании определены Гражданским кодексом РФ, который определяет две категории наследников покойного. К ним относятся законные и завещательные преемники. Каждая из групп получателей имеет похожие права на вступление, но основания для их возникновения отличаются.

Наследство будет передано родственникам покойного, если последним не было написано завещание. Завещание – это документ, который позволяет отдающему назначить своих преемников самостоятельно, определив для них определенные условия принятия наследства. И если в законном наследовании могут принимать участие только близкие родственники наследодателя, то по завещанию наследство может быть передано любым лицам, указанным в распоряжении.

Кто и когда имеет право на наследование по завещанию?

Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определена свобода завещания: каждый гражданин имеет право назначить своих наследников исходя из личных убеждений и мотивов. По усмотрению завещателя получателями его собственности могут стать родственники, например, дети. А могут наследство получить по завещанию и его друзья, гражданская супруга или даже организация.

Но важно знать, что наследование доли по завещанию возможно только в случае, если завещательный документ является действительным. В соответствии со статьей 1118 Гражданского кодекса РФ установлены следующие признаки действительного завещания:

Документ был написан лично наследодателем, без обмана и давления со стороны заинтересованных лиц.
Бумага была удостоверена нотариально либо с помощью уполномоченных лиц (если завещание составлено в чрезвычайных условиях).
Условия принятия наследства не противоречат законным нормам общества и правам других наследников.

Для того чтобы получить наследство преемникам умершего необходимо разыскать завещание и передать его нотариусу, который ведет наследственное дело. Узнать о том, где была оформлена воля завещателя можно в любой нотариальной конторе.

Обратите внимание: наследодатель имеет право изменять условия завещания неограниченное количество раз или отменять документ. Также права отдающего как собственника при наличии завещания не ограничиваются: завещатель имеет право распоряжаться завещанным имуществом.

Невозможно получить наследство по завещанию, если наследодатель при жизни реализовал все имущество, которое было им завещано. Также нельзя принять завещанную собственность, если получатели были определены как недостойные наследники.

Что такое обязательное наследование по закону и как происходит распределение имущества? Доли претендентов по завещанию могут быть установлены двумя способами:

Каждый претендент вступит в наследование той части собственности, которая была определена для него отдающим.
Наследники получат равные доли в наследственное массе, если условия ее распределения не были указаны наследодателем.

А вот имущество, которое не было завещано, не передается в рамках завещательного наследования. Собственность, не указанную в завещании, могут принять только законные претенденты умершего.

Когда наследники могут вступить? Открытие наследства одним из способов его принятия возможно сразу же после смерти отдающего. Осуществить наследование необходимо в течение полугода с момента открытия.

Обязательная доля: кому положена?

Если же завещания нет либо оно было отменено в судебном порядке, то к вступлению в наследство после смерти гражданина будут призваны его самые близкие родственники. Согласно статье 1141 Гражданского кодекса РФ претенденты на наследование по закону определяются одной из семи очередностей претендентов.

Основные наследники по закону – это дети, родители и супруги покойного. Имущество между ними делится поровну, однако, муж или жена имеет право на увеличение своей части наследства за счет раздела общего имущества, приобретенного в браке.

Получатели второй и последующей очередности могут принять наследование только в случае, если прежний круг претендентов отсутствует либо все его участники отказались от вступления. Например, вместо первой степени принять собственность покойного могут его бабушки и дедушки, а также братья и сестры (это наследники второй очередности).

Получить имущество могут по закону и лица, которые не являются получателями наследства, относящимися к одной из семи очередностей. Согласно статье 1148 Гражданского кодекса РФ право на наследование имеют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые находились на его обеспечении сроком не менее одного года (до момента смерти включительно).

Что же такое обязательная доля в наследстве при наследовании по завещанию? Родственники умершего не всегда могут стать наследниками. Например, если по завещанию все имущество было передано в пользу иных лиц. Но лишь претенденты первой очередности имеют право на наследование, даже если завещанием они были лишены права вступления.

Обязательная доля в наследстве по завещанию также будет выделена и нетрудоспособным иждивенцам отдающего, которые по закону призываются наравне с основной очередностью.

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ обязательная доля в наследстве может быть выделена следующим претендентам, не включенным в завещание:

Родителям умершего, если они достигли пенсионного возраста или являются инвалидами.
Супругам отдающего, которые являются нетрудоспособными (если они пенсионеры или инвалиды).
Детям наследодателя, если они нетрудоспособные либо несовершеннолетние.

Получить наследство в виде обязательной доли могут законные наследники только в случае, если факт их нетрудоспособности является свершимся на момент открытия наследственного дела.

Как выделить обязательную долю?

Теперь вы знаете о том, что обязательная доля выделяется близким родственникам завещателя при невозможности ими наследования по закону. Но такая особенность законодательства не дает права преемникам первой очередности на получение своей полноценной доли. Какова же обязательная доля?

Размер обязательной доли в наследстве для нетрудоспособных преемников, лишенных права вступления по завещанию, составляет не менее половины от той части имущества, которое могло бы перейти по закону к указанным категориям получателей.

Как правило, размер доли для наследника с обязательным правом составляет 50% от законной доли. Изменение части имущества возможно только в суде, который определит необходимость выделения доли. Увеличение обязательной доли в наследстве возможно, если нетрудоспособный наследник:

Использовал при жизни отдающего его имущество, которое было завещано иным лицам.
Проживал в квартире наследодателя, не имея при этом иного жилья.
Имеет право на раздел общего имущества, которое было приобретено в браке.

Непосредственное выделение доли в наследственной массе происходит из имущества, которое не было распределено завещанием умершего. При этом в расчете обязательной доли учитывается и иное имущество, полученное в рамках наследования. Например, доля не будет выделена преемнику, который уже получил наследство по завещанию в размере, превышающем обязательную часть.

Если же незавещанного имущества нет, то выделение обязательной доли будет произведено за счет изменения (уменьшения) долей завещательных преемников.

Также право на обязательную долю можно восстановить, если ранее заявитель пропустил сроки вступления. Другие наследники будут обязаны компенсировать претенденту его часть наследства.

Порядок оформления доли в наследстве

Статьей 1153 Гражданского кодекса РФ определены два способа принятия наследства, первый из которых – это фактическое вступление. Однако наследование таким способом обязательной доли будет сложным в силу различных причин. Поэтому лучше всего оформить свое право на получение части наследства через нотариуса.

Открытие наследства претендентами умершего осуществляется в нотариальной конторе по месту проживания отдающего либо по месту расположения наследственной массы (при невозможности определить место жительства наследодателя).

Наследование по завещанию и выделение обязательной доли происходит в следующем порядке:

Необходимо составить письменное заявление о вступлении.
Передать его и пакет документов в нотариальную контору по месту открытия наследства.
Провести оценку стоимости принимаемой доли и оплатить госпошлину.

Вне зависимости от способа вступления и прав претендента принять наследство необходимо в течение шести месяцев с даты смерти отдающего. Согласно статье 1155 Гражданского кодекса РФ невозможно принять наследство, если сроки его принятия были пропущены без уважительной причины.

Наследники, принимаемые обязательную долю, должны оплатить госпошлину в размере 0,3% от цены полученного имущества. Освобождаются от уплаты претенденты, которые проживали вместе с наследодателем до момента его гибели. Оплатить половину от налога на наследство могут инвалиды первой и второй группы.

Один из важных этапов оформления вступления в наследство – это сбор и предоставление нотариусу пакета документов. При отсутствии некоторых из них принять имущество будет нельзя. Что же нужно подготовить при оформлении права на обязательную долю?

Свидетельство о смерти наследодателя.
Документы на имущество, которое передается в рамках наследования.
Выписки с места жительства умершего.
Доказательства родства (принадлежности преемника к первой очередности по закону).
Документы, свидетельствующие о праве на обязательную долю.

При оформлении вступления предоставлять весь пакет бумаг необязательно, поскольку некоторые документы могут подать другие претенденты. Например, не требуется повторно свидетельство о смерти, бумаги на имущество, завещание.

А вот наследник с обязательным правом отдельно должен представить документы, свидетельствующие о его нетрудоспособности. Например, свидетельство о браке, медицинскую справку об инвалидности либо пенсионное удостоверение.

Помните, что, принимая обязательную долю, претендент принимает на себя также и обязательства по ее содержанию. После смерти умершего делятся и его долги, часть которых при вступлении нужно погасить и нетрудоспособному получателю.

Можно ли лишиться обязательной доли?

Выше мы уже рассказали о том, что право на обязательную долю имеют только нетрудоспособные законные наследники умершего, входящие в первую очередность претендентов. Законом определено, что вне зависимости от типа и способа распределения наследственной массы преемники с правом на обязательную долю не могут быть лишены возможности наследования.

Однако, в некоторых ситуациях получить такую долю в наследстве будет невозможно. При каких же обстоятельствах не наследуется обязательная доля?

Претендент отказался от принятия части наследства в рамках обязательной доли.
Выделение обязательной доли противоречит интересам других получателей.
Наследник с правом на выделение доли был признан недостойным.

Споры относительно определения обязательной доли случаются достаточно редко, поскольку разрешить определенную ситуацию может только суд. Например, согласно статье 1117 Гражданского кодекса РФ, не призываются к наследованию лица, которые совершили преступные или мошеннические действия в отношении наследодателя или других наследников.

Лишить права на обязательную долю претендент может себя сам. Для этого необходимо написать у нотариуса заявление об отказе от наследства. Но помните: отменить данное решение позже нельзя.

Одна из причин отмены доли в наследстве – это ущемление интересов наследников по завещанию. Например, если обязательная часть лишает другого получателя единственного жилья либо источника дохода. Каждая ситуация рассматривается в суде индивидуально с учетом интересов и материальных возможностей каждой стороны. В некоторых случаях нетрудоспособному претенденту могут выделить компенсацию стоимости его доли.

Но все же отменить обязательную долю практически невозможно. Этого не может сделать даже сам наследодатель в завещании. Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определено, что лишить права вступления в наследство можно всех законных претендентов, кроме нетрудоспособных родителей, супругов, а также несовершеннолетних детей.

Дети – особая категория получателей. Они имеют право на долю, даже если родились в прошлом браке либо вне его, а также если еще не появились на свет, но были зачаты наследодателем.

Прямо сейчас вы можете задать свой вопрос о наследстве нашему юристу и получить бесплатную подробную консультацию о своем праве на вступление.

Обязательная доля в наследстве

Российским законодательством каждому гражданину гарантировано право свободы распоряжения своим имуществом. Любой из нас по своему усмотрению может завещать свое имущество другим лицам, общественной организации или государству.

Однако, не смотря на волю наследодателя, законом предусмотрено приоритетное право некоторых категорий граждан на обязательную долю в наследстве. Это право реализуется независимо от желания собственника имущества и согласия других наследников, таким образом, ограничивая свободу завещания.

В статье, которую мы предлагаем вашему вниманию, мы постараемся раскрыть понятие обязательной доли в наследстве, определим размер обязательной доли и круг наследников, которые могут претендовать на получение этой доли, на конкретных примерах произведем расчет обязательной доли в наследстве, а также рассмотрим особенности отказа от обязательной доли.

Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.

Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.

Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:

дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);

нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

Читать еще: Кому достанется наследство если нет завещания?

Ситуации, когда человек, зарегистрированный по месту жительства (имеющий прописку) в том же жилом помещении, где был зарегистрирован наследодатель на день своей смерти, может получить наследство даже в том случае, когда не указан в завещании, рассмотрены в этой публикации нашего сайта.

Следует отметить, что несовершеннолетними в нашей стране законом признаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины старше 55-летнего возраста и мужчины – старше 60-летнего возраста, а также граждане, признанные по состоянию здоровья в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й и 3-й группы.

Устанавливая категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государство позаботилось о тех категориях, которые по каким-либо объективным причинам (возраст, состояние здоровья) не могут должным образом позаботиться о себе сами.

Кто (несмотря на содержание завещания) является обязательным наследником, и на какую долю в наследстве он может претендовать? Об этом расскажет нотариус в предлагаемом вашему вниманию видеоролике.

Размер обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.

Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).

Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.

А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года. При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

Расчет обязательной доли в наследстве

При всей своей кажущейся простоте расчеты обязательной доли в наследстве на практике зачастую вызывают определенные затруднения.

Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.

Пример №1. Гражданка Зубова Галина Петровна завещала все свое имущество в равных долях своей родной трудоспособной дочери Косовой (Зубовой) Людмиле Сергеевне и родной сестре Болотовой Валентине Петровне. У Зубовой Г.П. на момент ее смерти помимо наследников по завещанию имелись: 67-летний муж Зубов Сергей Александрович и трудоспособный сын Зубов Денис Сергеевич, которому на момент смерти матери исполнилось 39 лет.

В том случае, если бы Зубова Г.П. не оставила завещания, то к наследованию по закону были бы призваны наследники первой очереди: дети и супруг покойной, т.е. муж, дочь и сын. Каждому из них причиталась бы третья часть наследственного имущества. Сестра покойной не входит в число наследников первой очереди и не могла бы наследовать при отсутствии завещания. Муж покойной, являясь нетрудоспособным в силу своего возраста, имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

Размер этой доли будет составлять половину от 1/3 части наследственного имущества, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Т.е. размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 (1/3 х 1/2) часть наследства. Сын Зубов Денис Сергеевич, являясь совершеннолетним и трудоспособным, к сожалению, не имеет права на обязательную долю.

Пример №2. Гражданин Алешин Павел Николаевич завещал принадлежащую ему часть жилого дома свой 76-летней жене Алешиной Екатерине Петровне, автомобиль – родному брату Алешину Григорию Николаевичу, денежный вклад в сумме 100000 рублей своему совершеннолетнему трудоспособному внуку Алешину Александру Михайловичу.

По оценке на день смерти наследодателя стоимость завещанного имущества, включая денежный вклад, составляла 800000 рублей, в том числе: часть жилого дома – 500000 рублей, автомобиль 200000 рублей. Незавещанными остались: дача стоимостью 450000 рублей, земельный участок стоимостью 300000 рублей и предметы домашней обстановки на общую сумму 100000 рублей. Таким образом, стоимость незавещанного имущества составляет 850000 рублей. У покойного к моменту его смерти имелись 2 совершеннолетних сына Алешин Леонид Павлович и Алешин Михаил Павлович, причем Алешин Михаил Павлович являлся инвалидом 2-й группы, т.е. относился к категории нетрудоспособных. Оба сына имели свои семьи и проживали отдельно от наследодателя.

Определяем общую стоимость завещанного и незавещанного имущества. Она составляет 1650000 рублей (800000 +850000).

Далее определяем круг наследников по закону. В нашем примере таковыми являются жена и двое сыновей наследодателя, которые при отсутствии завещания могли бы унаследовать по 1/3 доли имущества покойного. Родной брат и внук не входят в круг наследников первой очереди и не могли бы в данном случае наследовать по закону.

Определяем в денежном выражении долю каждого наследника по закону: всю сумму, в которую оценено имущество наследодателя, т.е. 1650000 делим на 3 части, получаем 550000. Т.е. при наследовании по закону доля каждого сына и жены наследодателя составляла бы в денежном выражении 550000 рублей.

В нашем примере право на обязательную долю в наследстве имеет нетрудоспособный сын Михаил, для него размер обязательной доли в наследстве отца, также как и для пережившей супруги, составляет 275000 рублей.

Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына реализуется из незавещанного имущества, которого вполне достаточно для этого. Полученная женой по завещанию доля жилого дома, стоимостью 500000 рублей, значительно превышает размер ее обязательной доли.

Отказ от обязательной доли

Получение обязательной доли в наследстве является правом гражданина, но не его обязанностью. Поэтому, руководствуясь определенными мотивами, человек может и отказаться от этого права. При этом необходимо помнить о том, что отказаться от обязательной доли в наследстве в чью-либо пользу невозможно.

Обязательная доля имеет свое специфическое предназначение: поддержка слабо защищенных в материальном плане субъектов права. Переадресовать эту поддержку другим субъектам означает исказить смысл и предназначение обязательной доли в наследстве.

Принимая решение об отказе, следует четко осознавать, что вы отказываетесь окончательно и бесповоротно. И ваш отказ только увеличит долю наследников по завещанию. Решаясь на такой шаг, оцените и взвесьте все доводы «за» и «против» и примите решение, отвечающее вашим собственным интересам.

Рассмотрев предложенную вашему вниманию тему об обязательной доле в наследстве, можно сделать вывод: нормы закона об обязательной доле в наследстве ограничивают свободу наследодателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом, не изменяя и не отменяя само завещание. Закон, обеспечивая право на обязательную долю в наследстве, проявляет заботу о тех наследниках, которые нуждаются в материальной поддержке, о которых должен был позаботиться наследодатель, но в силу каких-либо причин и обстоятельств этого не сделал.

Столкнувшись в своей жизни с подобной ситуацией, оценив размер имущества, причитающегося вам в соответствии с обязательной долей, примите правильное решение и при необходимости обратитесь за помощью к профессиональным юристам, которые помогут реализовать ваши права.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.

Как же так? Мама хотела, чтобы квартира досталась мне: специально сходила к нотариусу и написала завещание. Не пойму, почему я должен уступать часть своего имущества отчиму. В завещании его не было, и к квартире он не имеет отношения: мама ее получила в наследство от родителей, он там просто жил несколько лет после свадьбы.

Он инвалид и пенсионер с 2012 года. Это что-то меняет? Объясните, пожалуйста, может, нотариус что-то путает.

Антон, вынуждены вас огорчить: если отчим пенсионер-инвалид, нотариус ничего не путает. В некоторых случаях нотариус должен отдавать часть завещанного имущества человеку, который не упомянут в завещании. Это требование закона.

Расскажем подробнее про обязательную долю в наследстве, на которую претендует ваш отчим.

Что такое обязательная наследственная доля

Обязательная доля в наследстве — это часть наследуемого имущества, которая полагается определенным лицам несмотря на завещание.

Например, если у умершего остались дети, нетрудоспособные супруг или родители, то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве.

Кто может получить обязательную долю в наследстве

Кроме родителей, детей и супругов право на обязательную наследственную долю имеют нетрудоспособные лица, которые входят в число наследников по закону. Это братья, сестры, бабушки, дедушки, племянники, дядя и тети, прабабушки и прадедушки, пасынки, мачехи и отчимы. Главное условие — их нетрудоспособность.

Пленум Верховного суда в постановлении от 29.05.2012 № 9 пояснил, что к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды I, II или III группы.

Претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники могут только в том случае, если они были на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти.

Еще обязательную долю в наследстве могут получить нетрудоспособные лица, которые не были родственниками умершего, но не меньше года до его смерти жили с ним вместе и находились на его иждивении.

Когда обязательная доля не выплачивается

Если наследство состоит из жилья, в котором наследник по завещанию жил при жизни наследодателя, а обязательный наследник нет, суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ней. То же самое касается имущества, которое наследник по завещанию использовал для получения средств к существованию: творческая мастерская, грузовой автомобиль и тому подобное. Опять же, если обязательный наследник не имел к этому имуществу никакого отношения.

В судебной практике встречаются такие прецеденты, но в каждом случае суд учитывает множество нюансов, в том числе анализ имущественного положения всех наследников — и обязательных, и по завещанию.

В вашем случае, если вы решите обратиться в суд, маловероятно, что он встанет на вашу сторону: отчим жил в завещанной вам квартире.

Изменения с 1 сентября 2018 года

С 1 сентября 2018 года появляется понятие «наследственный фонд». Это способ управления всем имуществом умершего, включая деньги, бизнес и другие активы.

Сразу после смерти наследодателя нотариус должен учредить фонд и учесть все пожелания умершего, которые он выразил в завещании. Например, наследодатель может определить, что кому-то нужно ежемесячно, ежегодно или разово выплачивать конкретные суммы за счет средств фонда.

В результате этого новшества изменятся положения об обязательной доле. Статья 1149 ГК РФ дополнится пунктом 5, по которому наследник, имеющий право на обязательную долю и получение каких-то выплат из наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.

Такому наследнику придется выбирать, что он хочет: получить обязательную долю или стать выгодоприобретателем фонда. Если наследник выберет первое, он должен заявить нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Только тогда у него появится право на обязательную долю.

Читать еще: Оценка квартиры в БТИ для наследства

Что делать в вашей ситуации

В вашей ситуации можно только проверить, какое имущество было у мамы и не вошло в завещание. Допустим, она покупала какую-то дорогую бытовую технику или ювелирные украшения. Возможно, удастся набрать какую-то более-менее крупную сумму, чтобы уменьшить размер доли, которую отчим получит в праве на квартиру.

Но тут придется учитывать момент приобретения этого имущества. Если покупки совершались в браке и не были подарками, то по закону вашей маме принадлежала только половина, она и будет делиться между наследниками.

Полностью исключить отчима из наследников не удастся.

Чтобы лучше подготовиться к принятию наследства и избежать возможных рисков, почитайте нашу статью о том, что делать, когда получили в наследство недвижимость. И помните, что нотариус не может требовать деньги за дополнительные услуги. Будьте начеку.

Обязательная доля в наследстве

Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве

Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:

дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);

нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);

Размер обязательной доли в наследстве

Расчет обязательной доли в наследстве

Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.

Определяем общую стоимость завещанного и незавещанного имущества. Она составляет 1650000 рублей (800000 +850000).

Отказ от обязательной доли

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

12.1. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

12.2. Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.

При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).

12.3. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), а так же стоимость завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем (пп. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.4. Если завещание совершено до 1 марта 2002 года размер обязательной доли определяется в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.), а начиная с указанной даты – по ст. 1149 ГК РФ.

Правила статьи 535 ГК РСФСР об определении размера обязательной доли в наследстве применяются в случае, если завещание (завещания) совершены до 1 марта 2002 года, и после указанной даты другого завещания не совершалось.

При наличии не противоречащих друг другу неотмененных завещаний на часть имущества, совершенных до 1 марта 2002 года и после указанной даты, признается, что воля завещателя по распоряжению имуществам на случай смерти сформирована к моменту совершения последнего завещания. Таким образом, с учетом последнего волеизъявления завещателя, выраженного после 1 марта 2002 года, расчет размера обязательной доли в наследстве должен производиться в порядке, предусмотренном статьей 1149 ГК РФ.

До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику нотариус определяет размер обязательной доли и долей наследников по завещанию.

12.5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.

1. Наследодателем совершено завещание, согласно которому вклад на сумму 100 т.р. завещан наследнику А., автомобиль стоимостью 80 т.р. завещан наследнику Б. Имеется незавещанное имущество на сумму 90 т.р. Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Читать еще: Как получить наследство по завещанию?

Наследник С. заявил о выделении обязательной доли. Размер обязательной доли наследника С. – 1/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества и, следовательно, составит 45 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 90 т.р. = 270 т.р. : 3 = 90т.р.: 2 = 45 т.р.).

Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 т.р. (90 т.р.: 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 15 т.р. за счет стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б.

После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное имущество стоимостью 45 т.р. распределяется между не имеющими права на обязательную долю в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 22, 5 т.р. каждому.

В долях это составит: наследнику С. – 1/2 , наследникам А. и. Б по доле незавещанного имущества. Свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследникам А. и Б. в соответствии с волей наследодателя.

Если бы в рассматриваемом случае стоимость незавещанного имущества составляла 30 т.р., то размер обязательной доли наследника С. в наследстве составил бы 35 т.р. – 1/6 от 210 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 30 т.р.). Таким образом, стоимости незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения права наследника С. на обязательную долю. Недостающая часть (5 т.р.) должна в таком случае удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества пропорционально его стоимости, то есть 2 780 р. из стоимости имущества, завещанного А, и 2 220 р. из стоимости имущества, завещанного Б.

В долях это составит: наследнику С. – 3/100 в имуществе, завещанном наследнику А., и 97/100 наследнику по завещанию А. Наследнику С.- 3/100 в имуществе, завещанном наследнику Б. и 97/100 наследнику по завещанию Б.

12.6. Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию.

Наследодателем завещано все его имущество наследникам А. и Б. в долях: наследнику А. – 2/3 доли, наследнику Б. – 1/3.

Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Размер обязательной доли наследника С. определяется как половина того, что он унаследовал бы при отсутствии завещания, то есть от 1/3, и составляет 1/6 долю всего наследства.

Все наследство принимаем за 1. Таким образом, наследникам по завещанию остается за минусом обязательной доли 5/6 долей наследства (1-1/6=5/6).

Оставшаяся после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве доля 5/6 в наследстве распределяется между наследниками пропорционально долям, предусмотренным в завещании, а именно наследнику А. – 5/9 наследства (2/3 доли от 5/6), наследнику Б. – 5/18 наследства (1/3 доля от 5/6).

12.7. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. “г” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.8. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется.

12.9. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда – наследника по завещанию, сохраняет право на обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

12.10. Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пп. “е” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.11. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями ст. 1148, 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2011 N 147-ФЗ, п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как “от 26.11.2001”

12.12. Нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем – плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя (пп. “в” п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.13 Если в материалах наследственного дела имеются доказательства о фактическом принятии наследства наследником, имеющим право на обязательную долю, и такой наследник не заявил об ином, свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследнику (наследникам) по завещанию с учетом рассчитанной и удовлетворенной обязательной доли в наследстве, которая остается открытой.

Обязательная доля в наследстве

Гражданский кодекс РФ предусматривает два варианта наследования имущества после смерти наследодателя: по закону и по завещанию. Наследование по закону осуществляется в том случае, если отсутствует составленное в установленном порядке завещание. Однако, даже при наличии завещания, некоторые лица получают часть наследства в силу норм закона, это явление носит название – обязательная доля в наследстве.

Субъекты, обладающие правом на обязательную долю в наследстве

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ, обязательная доля в наследстве – это часть имущества наследодателя, которая наследуется определенными субъектами независимо от содержания завещания и составляет не менее половины доли, которая бы причиталась каждому из них, при наследовании по закону.

К лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
нетрудоспособный супруг наследодателя;
нетрудоспособные родители наследодателя;
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Признаки, которыми должны обладать субъекты, для получения обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве детям наследодателя присуждается в случае, если существует одно из двух обстоятельств:

дети являются несовершеннолетними;
дети являются нетрудоспособными.

Несовершеннолетним, согласно российскому законодательству, признается лицо, не достигшее возраста 18 лет. Право на обязательную долю сохраняется также в случае, если ребенок осуществляет предпринимательскую деятельность или вступил в брак.

Несовершеннолетние дети наследодателя не утрачивают права на обязательную долю в случае, если после смерти наследодателя их усыновили, поскольку в момент открытия наследства родственные связи ещё имели место.

Признак нетрудоспособности влечет возникновение права на обязательную долю не только у детей, но, как и отмечалось, у родителей, супруга.

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» к нетрудоспособным гражданам относятся:

несовершеннолетние;
граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости;
граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II, III группы, вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности.

Еще одна категория лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследовании – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Иждивение предполагает, что определенное лицо получает от наследодателя средства для своего существования в полном объеме, либо в объеме, когда эти средства являются основным источником существования иждивенца.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, для приобретения права на обязательную долю в наследстве, должны помимо нетрудоспособности обладать еще одним признаком – нахождение на иждивении наследодателя не менее года до дня его смерти.

Причем, если указанное лицо входит в круг наследников по закону, совместное проживание с наследодателем не имеет значение, иначе – необходимо их совместное проживание не менее года до дня смерти наследодателя (например, нетрудоспособная гражданская жена наследодателя).

Обязательная доля в наследстве: размер

Норма статьи 1149 Гражданского кодекса РФ об обязательной доле будет реализовываться в случае:

если наследодатель составил завещание и не указал в нем лиц, которые по закону обладают правом на обязательную долю в наследстве;
если размер имущества в завещании, причитающийся лицам, имеющим право получить обязательную долю в наследстве, меньше, чем обязательная доля, установленная законом.

Удовлетворение права на обязательную долю основывается на следующих принципах:

обязательная доля рассчитывается из оставшейся незавещанной части наследственного имущества;
тот факт, что удовлетворение права на обязательную долю приведет к уменьшению прав других наследников по закону, не имеет значения;
в случае недостаточности незавещанной части, удовлетворение права на обязательную долю происходит за счет части имущества, которая завещана.

Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которая бы причиталась недееспособным или несовершеннолетним детям, недееспособным родителем, супругу, иждивенцам наследодателя при наследовании по закону.

Уменьшение размера обязательной доли или отказ в её присуждении

Обязательная доля в наследстве может быть уменьшена в размере или в её присуждении суд может отказать, при наличии следующих обстоятельств:

Не тратьте свое время, позвоните к нам, наша консультация по телефону бесплатна, прямо сейчас вы получите ответы на свои вопросы!

Телефон в Москве и Московской области:
8 (499) 450-38-95

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
8 (812) 317-73-96

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 600-25-34

наследник по завещанию использовал конкретное имущество наследодателя при его жизни для своего проживания (например, дом, квартира и т.д.) или в качестве основного источника существования (например, мастерская и т.д.)
это имущество после открытия наследства входит в обязательную долю, но наследник, имеющий на неё право, при жизни наследодателя указанным имуществом не пользовался;
при рассмотрении дела суд должен также учитывать имущественное положение наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве.

Пример расчета обязательной доли в наследстве

Все жизненные ситуации, которые могут возникать при делении наследства, предусмотреть невозможно, поэтому приведем наиболее яркий пример деления наследства при наличии субъекта, обладающего правом на обязательную долю в наследстве.

Умерла женщина, причем какие-либо её качественные характеристики не имеют значение, главное, чтобы она обладала правомочием на составление завещания (была полностью дееспособной).

В соответствии с имеющимся завещанием, её муж наследует имущество на сумму 300 тыс. руб., её родной взрослый сын наследует квартиру, стоимостью 3 млн. руб., ещё один её родной взрослый сын — инвалид I группы, по завещанию не наследует ничего.

Ввиду того, что второй сын является инвалидом, согласно закону – он нетрудоспособен, следовательно, приобретает право на обязательную долю в наследстве. Если бы завещание отсутствовало, наследственная масса была бы поделена следующим образом: (300.000+3.000.000)/3 = 1.100.000 руб., то есть каждому наследнику досталось бы по 1.100.000 рублей.

В нашей же ситуации, наследственная масса распределяется следующим образом.

Сын-инвалид является обязательным наследником, следовательно, он должен получить ½ от того, что бы мог получить, при наследовании по закону, а значит, его доля составляет 1.100.000/2= 550.000. Согласно закону, обязательная доля выплачивается из незавещанной части имущества, при её отсутствии, обязательная доля в наследстве выплачивается из завещанной части имущества.

Лишение права на обязательную долю в наследстве

Обязательной доли в наследстве могут быть лишены недостойные наследники, к ним, в соответствии со ст. 1117 ГК РФ, относятся:

лица, которые противоправным способом стремились получить наследство или увеличить свою долю;
лица, совершившие преступление в отношение наследодателя (например, покушение на убийство, кража и т.д.);
лица, которые в соответствии с судебным постановлением должны были выплачивать денежное содержание наследодателю, но уклонялись от своей обязанности;
родители, которые постановлением суда были лишены родительских прав.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе добровольно от неё отказаться. Процедура достаточно проста, необходимо только написать у нотариуса, в производстве которого находится наследственное дело, отказ от обязательной доли.

Важно помнить, что отказаться от своей части наследственного имущества можно только в пользу какого-либо лица, указанного в завещании или в отношении наследников законной очередности. В пользу третьего лица это сделать невозможно.

Требования к оформлению отказа от обязательной доли в наследстве

К содержательной части отказа предъявляются следующие требования:

в содержании отказа указывается лицо, завещающее свое имущество, лицо – субъект обязательной доли и тот, в пользу которого осуществляется отказ;
само заявление составляется в свободной форме, но письменно.

Приложения, которые следует предоставить:

удостоверение личности заявителя;
справка, подтверждающая родство между заявителем и наследодателем;
справка из паспортного стола о месте регистрации наследодателя
и др. документы.

Обращаем ваше внимание на то, что законодательство России постоянно изменяется и написанная нами информация может устаревать. Для того чтобы решить возникший у вас вопрос по Семейному или Гражданскому праву, вы можете обратиться в бесплатную консультацию юристов сайта.