Наследование по завещанию обязательная доля в наследстве

Наследование по завещанию обязательная доля в наследстве

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

12.1. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

12.2. Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.

При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).

12.3. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), а так же стоимость завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем (пп. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.4. Если завещание совершено до 1 марта 2002 года размер обязательной доли определяется в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.), а начиная с указанной даты – по ст. 1149 ГК РФ.

Правила статьи 535 ГК РСФСР об определении размера обязательной доли в наследстве применяются в случае, если завещание (завещания) совершены до 1 марта 2002 года, и после указанной даты другого завещания не совершалось.

При наличии не противоречащих друг другу неотмененных завещаний на часть имущества, совершенных до 1 марта 2002 года и после указанной даты, признается, что воля завещателя по распоряжению имуществам на случай смерти сформирована к моменту совершения последнего завещания. Таким образом, с учетом последнего волеизъявления завещателя, выраженного после 1 марта 2002 года, расчет размера обязательной доли в наследстве должен производиться в порядке, предусмотренном статьей 1149 ГК РФ.

До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику нотариус определяет размер обязательной доли и долей наследников по завещанию.

12.5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.

1. Наследодателем совершено завещание, согласно которому вклад на сумму 100 т.р. завещан наследнику А., автомобиль стоимостью 80 т.р. завещан наследнику Б. Имеется незавещанное имущество на сумму 90 т.р. Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Наследник С. заявил о выделении обязательной доли. Размер обязательной доли наследника С. – 1/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества и, следовательно, составит 45 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 90 т.р. = 270 т.р. : 3 = 90т.р.: 2 = 45 т.р.).

Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 т.р. (90 т.р.: 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 15 т.р. за счет стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б.

После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное имущество стоимостью 45 т.р. распределяется между не имеющими права на обязательную долю в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 22, 5 т.р. каждому.

В долях это составит: наследнику С. – 1/2 , наследникам А. и. Б по доле незавещанного имущества. Свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследникам А. и Б. в соответствии с волей наследодателя.

Если бы в рассматриваемом случае стоимость незавещанного имущества составляла 30 т.р., то размер обязательной доли наследника С. в наследстве составил бы 35 т.р. – 1/6 от 210 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 30 т.р.). Таким образом, стоимости незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения права наследника С. на обязательную долю. Недостающая часть (5 т.р.) должна в таком случае удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества пропорционально его стоимости, то есть 2 780 р. из стоимости имущества, завещанного А, и 2 220 р. из стоимости имущества, завещанного Б.

В долях это составит: наследнику С. – 3/100 в имуществе, завещанном наследнику А., и 97/100 наследнику по завещанию А. Наследнику С.- 3/100 в имуществе, завещанном наследнику Б. и 97/100 наследнику по завещанию Б.

12.6. Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию.

Наследодателем завещано все его имущество наследникам А. и Б. в долях: наследнику А. – 2/3 доли, наследнику Б. – 1/3.

Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Размер обязательной доли наследника С. определяется как половина того, что он унаследовал бы при отсутствии завещания, то есть от 1/3, и составляет 1/6 долю всего наследства.

Все наследство принимаем за 1. Таким образом, наследникам по завещанию остается за минусом обязательной доли 5/6 долей наследства (1-1/6=5/6).

Оставшаяся после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве доля 5/6 в наследстве распределяется между наследниками пропорционально долям, предусмотренным в завещании, а именно наследнику А. – 5/9 наследства (2/3 доли от 5/6), наследнику Б. – 5/18 наследства (1/3 доля от 5/6).

12.7. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. “г” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.8. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется.

12.9. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда – наследника по завещанию, сохраняет право на обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

12.10. Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пп. “е” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.11. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями ст. 1148, 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2011 N 147-ФЗ, п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как “от 26.11.2001”

12.12. Нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем – плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя (пп. “в” п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.13 Если в материалах наследственного дела имеются доказательства о фактическом принятии наследства наследником, имеющим право на обязательную долю, и такой наследник не заявил об ином, свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследнику (наследникам) по завещанию с учетом рассчитанной и удовлетворенной обязательной доли в наследстве, которая остается открытой.

наследование 24

бесплатные консультации по наследованию

Понятие и особенности определения обязательной доли в наследстве при завещания

Нередкими считаются ситуации, когда люди оставляют завещание, на основании которого все имущество, принадлежащее им, переходит посторонним лицам, поэтому родственники умершего не указываются в данном документе.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 450-27-46 . Это быстро и бесплатно !

Существуют определенные ситуации, при которых даже родственники, не прописанные в завещании, могут претендовать на определенную часть имущества, а к ним относятся несовершеннолетние дети, пенсионеры и люди с любой группой инвалидности.

Понятие обязательной доли

Данная доля предназначается родственникам умершего человека даже в случае, если они не прописаны в завещании. Поэтому наследники по этому документу могут столкнуться с необходимостью делить имущество.

Нотариус, занимающийся открытием завещания, непременно проверяет наличие у умершего человека родственников, являющихся пенсионерами, инвалидами или несовершеннолетними детьми.

Таким образом, обязательная доля представлена некоторой частью имущества, которая непременно назначается некоторыми лицам, обладающим определенными особенностями, причем они могут не прописываться в завещании. Данная доля является минимальной, поэтому нотариус должен правильно рассчитывать ее в соответствии с нормами закона.

Законодательство

При определении различных нюансов, имеющих отношение к наследованию имущества, необходимо пользоваться разными законодательными актами и нормами. К ним относится:

  • ст. 1110 ГК РФ содержит сведения о том, что каждый человек обладает правом самостоятельно решать, кому после его смерти достанется имущество, поэтому составляется им завещание;
  • ст. 1149 ГК говорит о том, что непременно должна выделяться обязательная доля, передаваемая конкретным родственникам умершего человека независимо от данных, содержащихся в завещании, причем здесь же указываются лица, имеющие право на эту долю.
Читать еще:  Где открывается наследственное дело?

ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Важно! Наличие обязательной доли выступает в качестве защиты уязвимых категорий населения от потери всего имущества, принадлежащего их близким родственникам.

Кто может рассчитывать на эту долю

В ст. 1149 ГК прописаны все категории граждан, имеющие право на ее получение. К ним относятся:

  • дети завещателя, являющиеся несовершеннолетними гражданами, причем дети могут быть усыновленными, а не родными;
  • родители или супруги, которые официально признаются нетрудоспособными;
  • иждивенцы, признанные нетрудоспособными.

Когда появляется обязательная доля

Она используется при ситуации, когда гражданин оставляет после себя завещание, в котором указываются граждане, не являющиеся его прямыми наследниками и родственниками.

Что такое завещание и как его оформить без ошибок? Смотрите статью по ссылке.

У каждого человека, желающего выразить свою волю относительно передачи имущества другим лицам после смерти, имеются ограничения в случае наличия нетрудоспособных близких родственников или несовершеннолетних детей.

Важно! В судебном порядке данная доля может быть уменьшена или вовсе претенденты на нее могут получить отказ в получении.

Пенсионеры

Супруги или родители человека, оставившего завещание, могут рассчитывать на некоторую часть имущества, если они отсутствуют в завещании, но требованием выступает то, что они должны быть официально признаны нетрудоспособными.

Инвалиды

Инвалиды относятся к нетрудоспособным гражданам, причем не имеет значения, какая именно группа инвалидности у них имеется. Важно! Даже наличие пенсии, выплачиваемой по инвалидности, не выступает основанием для отказа в назначении обязательной доли.

Нетрудоспособные родители или супруги

Если имеются официальные доказательства того, что супруга завещателя или его родители, не вписанные в завещание, являются нетрудоспособными гражданами, то им непременно выделятся определенная доля в наследстве. В качестве доказательства выступает справка об инвалидности или пенсионное удостоверение.

Несовершеннолетние дети

Если у умершего человека имеются дети, возраст которых меньше 18 лет, то им непременно выделяется определенная часть наследства, причем даже в ситуации, когда они не вписаны в завещание. Назначается эта доля даже при прохождении детьми обучения или работе на любом месте заработка.

Что такое обязательная доля в наследстве? Ответ в видео:

Основным фактором является возраст, поэтому если детям меньше 18 лет, то они могут получить часть наследства. Не лишаются дети наследства даже при эмансипации. На наследство могут претендовать усыновленные дети или те малыши, которые еще не были рождены, но назначается им имущество только после рождения.

Каков размер этой доли

Наследство передается даже при ситуации, когда всем остальным наследникам будет нанесен определенный урон. Нередко не завещанного имущества не хватает для удовлетворения требований всех наследников, а в этом случае выделяется наследство из основной завещанной части.

Как рассчитывается

Расчет считается достаточно простым. Например, гражданин указал в завещании, что квартира переходит во владение одного из двух сыновей, являющихся несовершеннолетними. В соответствии с законом имеется два наследника имущества, поэтому сын, не прописанный в завещании, может претендовать на часть данной жилой недвижимости.

Однако по закону он может претендовать только на 25% стоимости квартиры. Если бы завещание отсутствовало, то оба сына в равных долях стали бы владельцами недвижимости.

Особенности распределения наследства

Нотариус должен правильно рассчитывать долю каждого наследника в наследуемом имуществе, для чего учитываются все претенденты. В качестве примера можно привести ситуацию. Гражданин указал в завещании, что все его имущество делится между дочерью и сестрой.

После его смерти обнаруживается, что у него еще имеется несовершеннолетний сын и жена, являющаяся официально трудоустроенной. Если бы завещание отсутствовало, то имущество делилось бы между двумя детьми и женой. По завещанию наследниками являются сестра и дочь, но еще и несовершеннолетний сын может претендовать на обязательную часть.

Инструкция реализации права гражданина

Нередкими являются ситуации, когда граждане составляют завещания, указывая в них людей, не являющихся родственниками или прямыми наследниками. После смерти человека и открытия завещания все люди, претендующие на обязательную долю, должны самостоятельно заниматься выделением части имущества.

Как правильно составить завещательный отказ? Инструкция тут.

Важно! При выделении обязательной доли непременно отнимается некоторая часть имущества у каждого наследника, прописанного в завещании.

Данная доля дополнительно выделяется из не завещанных ценностей умершего, а если этого недостаточно, то приходится выделять некоторую часть завещанного имущества до того момента, пока полностью не будет передана нужная часть наследства законному наследнику.

Важно! Сложности обычно возникают, если в качестве наследства выступает жилая недвижимость, используемая многими людьми в качестве места для постоянного проживания.

Допускается уменьшение доли в суде, если наследник по завещанию проживает в недвижимости, которая при этом является единственным местом для жизни или же использует эту квартиру или дом для получения дохода.

Допускается ли уменьшение обязательной доли

Существует несколько случаев, при которых в суде имеется возможность для уменьшения обязательной доли, причем в некоторых ситуациях вовсе наследник может получать отказ в ее получении. К ситуациям, когда уменьшается обязательная доля, относится:

    В завещании прописывается наследник жилой недвижимости, который проживал на этой территории совместно с завещателем, поэтому данное жилье для него является единственным местом для жизни.

В процессе проведения различных судебных заседаний суд непременно оценивает материальное положение каждого наследника, чтобы определить возможность для снижения обязательной доли. Приоритет людям, указанным в завещании, отдается при ситуации, когда их материальное положение намного хуже людей, претендующих на обязательную часть наследства.

Как признать завещание недействительным? Смотрите здесь.

Любой человек, обращающийся в суд за оспариванием завещания, должен осознавать, что данные дела считаются сложными, поэтому нередко приходится не только оставаться без какого-либо наследства, но и самостоятельно заниматься покрытием всех расходов на судебные процессы.

Особенности отказа от наследства

Каждый наследник имеет возможность в добровольном порядке отказаться от определенной части наследства, но при этом он не имеет право передавать данное имущество другим наследникам. Если один из наследников отказывается от своей доли, то она направляется по закону на поддержку других наследников, являющихся наиболее уязвимыми и необеспеченными.

Кто по закону может претендовать на наследство? Узнайте из этого видео:

Все люди, претендующие на обязательную долю, могут рассчитывать на часть наследства исключительно из-за своих специфических особенностей, поэтому они считаются неспособными для самостоятельного обеспечения себя оптимальным заработком.

Важно! Не допускается после отказа от наследства в будущем изменить данное решение или отозвать имущество обратно, поэтому наследники должны ответственно подходить к этому вопросу.

Рекомендуется каждому человеку, желающему получить определенное имущество умершего человека, убедиться перед обращением в суд, что он действительно имеет право на какую-либо долю. Для этого рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам.

Таким образом, обязательная доля в наследстве при составлении завещания назначается только некоторым категориям лиц. Они должны быть родственниками умершего гражданина, а при этом должны быть нетрудоспособными в связи с возрастом или наличием определенной группы инвалидности.

Ее размер определяется в зависимости от наследуемого имущества, а также допускаются ситуации, когда эта часть может быть уменьшена или вовсе претендент может получить отказ в ее получении. Перед обращением в суд следует тщательно изучить все особенности возможного выделения данной обязательной доли.

Обязательная доля в наследстве при наличии завещания: кто имеет право? Порядок вступления в наследство по завещанию

ГК РФ в статье 1119 говорит о том, что любое дееспособное лицо, достигшее совершеннолетия, имеет право высказать свое волеизъявление относительно нажитого им состояния в пользу других лиц. Преемниками наследства могут стать как родственники, так и посторонние люди.

Дорогие читатели! Для решения именно Вашей проблемы — звоните на горячую линию 8 (800) 350-34-85 или задайте вопрос на сайте. Это бесплатно.

Но при этом свобода волеизъявления ограничена рамками статьи 1149 ГК РФ, которая говорит об обязательной доле в наследстве при завещании. Законодатель устанавливает обязательную долю как часть в наследственной массе, которая положена отдельным категориям лиц независимо от желания наследодателя.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

При оформлении завещания нотариус обязан предупредить завещателя, что, согласно закону, есть лица, для которых предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании. Данных лиц нельзя лишить их права ни при каких обстоятельствах. В случаях когда наследодатель не указывает этих лиц в завещании, размер гарантированной части имущества определяется в судебном порядке.

На обязательную долю могут претендовать:

  1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего. К несовершеннолетним относятся лица, не достигшие возраста 18 лет. При этом не имеет значения, учится ребенок или работает. Обязательная доля положена даже в случаях, если к моменту открытия наследства лицо, не достигшее 18-летия, вступило в брак и стало родителем. Нетрудоспособные дети – имеющие инвалидность 1, 2 и 3 групп при наличии ограничения к трудовой деятельности. В этом случае возраст не имеет значения, поскольку данные лица не могут обеспечивать себя сами.
  2. Нетрудоспособный супруг (супруга) и нетрудоспособные родители. Данные лица должны иметь любую группу инвалидности с ограничением к трудовой деятельности или достигнуть возраста 60 и 55 лет для мужчины и женщины соответственно.
  3. Нетрудоспособные иждивенцы умершего. К ним не относятся лица, указанные выше. Иждивенцы имеют право на гарантированную часть имущества только при полной нетрудоспособности и при условии, что не менее года до дня смерти находились на иждивении у наследодателя. Характеристику иждивенцев можно найти в статье 1148 ГК РФ.
Читать еще:  Как зарегистрировать квартиру в собственность по наследству?

Вступление в наследство по завещанию

Для получения наследства по завещанию необходимо установить факт наличия завещания. Проще всего, если родственники осведомлены о наличии данного документа. Тогда достаточно обратиться к нотариусу, у которого оформлялось и хранилось завещание.

Далее процедура выглядит следующим образом:

  1. Обращение к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Образец заявления имеется в любой нотариальной конторе.
  2. Сбор требуемых документов и предъявление их нотариусу.
  3. Оплата пошлины, установленной законодателем.
  4. Назначение нотариусом даты вступления в наследство.
  5. Оформление перехода права собственности.

Сроки

Срок вступления в наследство – 6 месяцев, начиная со дня, который следует за днем наступления событий, которые повлекли открытие наследства. К таким событиям относятся:

  • смерть наследодателя;
  • вступление в силу решения суда о признании наследодателя погибшим;
  • отказ наследника от принятия наследства;
  • иные события, установленные законом.

Если же 6-месячный срок пропущен, то нотариус имеет право отказать в принятии заявления от наследников. В такой ситуации необходимо обратиться в суд с просьбой продлить сроки вступления в наследство. Суду придется предоставить документальные подтверждения того, что законные сроки были пропущены по уважительным обстоятельствам.

Документы

Нотариусу необходимо предъявить:

  1. Документы о смерти наследодателя. Это могут быть свидетельство о смерти, выписка из домовой книги или справка из УВМ о последнем месте проживания.
  2. Документы, подтверждающие право на наследование. Это могут быть паспорт (для наследников по завещанию, поскольку они не должны подтверждать родственные связи с умершим) или свидетельства о браке, рождении и т. д. (для лиц, претендующих на обязательную долю).
  3. Иные документы. В зависимости от конкретной ситуации, могут понадобиться пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и т. д.

Пошлина

Унаследованное имущество не подлежит налогообложению. Пошлина взыскивается за нотариальную процедуру и выдачу наследникам свидетельств. Размер пошлины регулируется законодательством и зависит от стоимости наследуемого имущества:

  • 0,3% – для близких родственников (наследники 1 и 2 очередей), но не более 100 000 рублей;
  • 0,6% – для иных лиц, но не более 1 млн. рублей.

Также законодательством предусмотрены льготы при уплате пошлины. Например, для лиц с инвалидностью или тех, кто проживал и продолжает проживать в наследуемом жилом помещении.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

Как получить обязательную долю в наследстве по закону и по завещанию?

Имущество завещателя может быть поделенным в соответствии с его пожеланием. Но выделяют категории лиц, которые по правовым аспектам не могут оказаться лишенными своей доли. Они – необходимые наследники, а отводимая им часть имущества – обязательная доля в наследстве. Важно знать, кто может претендовать на нее, а также вопросы распоряжения ей.

Понятие

В ГК РФ статья 1149 описывает понятие обязательной доли. Таковой называется часть наследства, которая отводится установленным законом гражданам, если есть завещание.

Она ограничивает права собственника на распоряжение полученными благами. При этом дает возможность необходимым наследникам получить принадлежащую им законную часть.

Действует право получения части:

  • при лишении наследства;
  • при передаче всего имущества иным лицам;
  • при получении обязательными наследниками части имущества, размер которой менее установленного законом.

Правообладатели

В законе отмечается, кто имеет право на получение имущества.

Согласно ГК РФ (п.1 статьи 1149) оно предоставляется:

  • для несовершеннолетних детей;
  • для детей нетрудоспособного возраста;
  • для супруга/супруги;
  • для родителей, потерявших трудоспособность;
  • для иждивенцев, которые имели нетрудоспособность на момент кончины гражданина (на иждивении были не менее года);
  • для нетрудоспособных лиц вне круга наследников по закону, но проживавших вместе с умершим на момент его смерти и находившихся на его иждивении более года.

Нетрудоспособными считаются дети, пенсионеры. Аналогичная возможность получения материальных благ предоставляется для инвалида любой группы.

Дети имеют право независимо от обстоятельств. Не принимается во внимание род их деятельности, а также наличие брака до наступления совершеннолетия.

Родители

Нетрудоспособность родителей подтверждается возрастом. После достижения 55 или 60 лет женщины и мужчины могут претендовать на получение части имущества.

Правило действует не только для пенсионеров по старости, но и при присвоении инвалидности. В расчет принимается как 1 и 2 группа, так и если инвалид 3 группы.

Такие же правила действуют в отношении мужа/жены. Супруга или супруг должны достичь пенсионного возраста или получить инвалидность.

Право имеют все несовершеннолетние на момент смерти родителя. В категорию попадают родные и приемные дети, а также уже зачатые в данный момент.

Сколько составляет доля?

При наличии составленного после 1.03.2002 года завещания размер обязательной доли определяется в соответствии с нормами ст.1149 ГК РФ. Она не может быть меньше половины возможной части имущества наследника в правовых рамках. За счет этого отведенные в соответствии с завещанием части уменьшаются в пропорциональном выражении.

Составленные до указанной даты документы предусматривают обязательный процент от недвижимости и иных благ, который оценивается в соответствии с нормами ст. 535 ГК РСФСР. Наследники могут претендовать на получение не менее 2/3 части имущества, отводимого им по закону.

Как заявить о получении?

Как получить обязательную долю, если есть наследство, отражено в ст. 1152 ГК РФ.

Схема обращения имеет несколько пунктов:

  1. Нужно подготовить бумаги, подтверждающие возможность получения своей части.
  2. Документы передаются нотариусу, открывшему дело о наследстве и занимающемуся им.
  3. Составляется заявление о передаче свидетельства, подтверждающего наследственное право.
  4. Вступление в наследство осуществляется любыми доступными законом способами.

Уменьшение или аннулирование

Судебная практика показывает, что размер обязательной доли может оказаться менее положенного. Он будет составлять не половину от имущества.

Например, наследнику по закону, независимо от завещания, полагается квартира. Но наследодатель передал ее иному человеку. Установленная законом часть в данном случае должна составлять 50% от жилья.

Но при некоторых условиях возможно изменение ее размера. Это производится в судебном порядке. Наследник по завещанию должен подать в суд иск с указанием причин оспаривания права гражданина.

Выделяют часто приводимые в суде основания:

  • имущество, которое было передано, является единственным жильем указанного в завещании лица;
  • необходимый наследник не имел отношений с наследодателем, не проживал в квартире, а также имеет другое жилое помещение для жилья;
  • признание поведения законного наследника не соответствующим установленным моральным нормам.

Единый перечень оснований для лишения права отсутствует. Все случаи рассматриваются индивидуально с учетом финансового положения сторон.

Можно ли отказаться?

Граждане часто интересуются, можно ли отказаться от передаваемой доли. Даже если нет завещания, сделать это вправе любой гражданин.

Для этого потребуется:

  • обратиться в нотариальную контору к ведущему дело нотариусу;
  • написать письменный отказ от права наследования;
  • передать свою долю иному лицу.

Если человек согласен с данными условиями, нотариус подтверждает отказ. Имущество отводится новому правообладателю.

Когда право отсутствует?

Доля не может быть передана в нескольких случаях:

  1. Если дети были усыновлены, они утрачивают право на имущество биологических родителей. Эта норма прописывается в пункте 2 статьи 137 Семейного кодекса РФ. Исключения отражены в 4 пункте этой же статьи. В соответствии с сними, сохранить правоотношения можно при смерти одного из родителей по просьбе другого (если усыновитель не против). Если смерть биологического родителя наступила раньше усыновления, право наследования утрачивается.
  2. Претендовать на долю не могут иные лица. Можно передать ее только гражданину, отраженному в завещании.
  3. Наследственная трансмиссия не предусматривается. Часть материальных благ принимается только самим гражданином в рамках своего права.
  4. Если наследник признан недостойным, он утрачивает свое право. Правила процедуры отражены в статье 1117 ГК РФ.
  5. Часть имущества не положена внукам и правнукам, если их родители умерли до открытия наследства. В эту категорию попадают и наследники второй очереди.

Обязательная доля имущества должна быть получена даже при наличии завещания. Человек вправе отказаться от нее и передать другому гражданину, указанному в документе.

Доли в наследстве у наследников по завещанию и по закону

После кончины лица (наследодателя), у которого было определенное имущество или права, последние распределяются между наследниками в определенных пропорциях. Есть два варианта распределения наследства, рассмотренные в ГК (Гражданском кодексе) РФ: по закону и по завещанию. Доли наследников будут напрямую зависеть от способа распределения.

Между наследниками по завещанию (ими могут быть не только родственники, но и друзья, государственные или частные организации, фонды) имущество делится в частях или пропорциях, указанных завещателем в документе. Возможна ситуация, когда все наследство полностью получит одно физическое или юридическое лицо независимо от количества наследников.

К особенной категории наследников относятся малолетние или взрослые дети-инвалиды завещателя, а также его нетрудоспособные родители, супруг и другие иждивенцы. Они могут рассчитывать на часть имущества, даже если не упомянуты в завещании. Так называемая «обязательная доля» должна составить не меньше половины того, что преемники получили бы при наследовании по закону (ст. 1149 ГК). Отказ от нее не предусмотрен (он называется «ничтожным»). Обязательная доля обеспечивается из незавещанного имущества или, если такого не осталось, путем уменьшения частей других наследников (с некоторыми оговорками).

Доли в наследстве по завещанию

Часть имущества наследодателя может получить кто угодно, а не только родственники, если на то будет воля завещателя, закрепленная соответствующим образом (в завещании). Владелец собственности своей свободой воли может распределить все, принадлежащее ему, в таких долях, которые он посчитает нужными (ст. 1119 ГК РФ).

Читать еще:  Уважительные причины пропуска срока вступления в наследство

В течение жизни наследодателя он может менять волеизъявление сколько угодно раз. При определении долей актуальным считается только завещание в последней редакции.

Вступления в право распоряжаться завещанным наследством нужно ожидать полгода, то есть получить причитающуюся часть можно только через этот промежуток времени.

В случае, когда в нотариально заверенном документе оговорены несколько наследников, но нет четкого указания причитающихся им частей или конкретных вещей, имущество распределяется между всеми ими поровну (ст. 1122 ГК РФ).

Бывают случаи, когда в распоряжении наследодателя имеется неделимая вещь (объект, полноценное использование которого невозможно после разделения — см. ст. 133 ГК РФ). В завещании он может оговорить пропорции, согласно которым она будет принадлежать наследникам (п. 2 ст. 1122 ГК).

Доли в наследстве по закону

Если завещание не было составлено, то, руководствуясь законом, часть наследства может получить только ближайший родственник. Имущество разделяется между наследниками исключительно равными частями.

При распределении наследства по закону рассматривается поочередно каждая из очередей наследования. Только если нет ни одного представителя более высокой очередности (не существует, нет в живых или все признаны недостойными), право получить долю имущества переходит к родственникам следующей категории.

При возникновении особых обстоятельств на часть наследства вне соблюдения очередности может рассчитывать нетрудоспособный иждивенец наравне с представителями актуальной очереди, если наследодатель полностью или частично содержал его минимум год до своей смерти (ст. 1148 ГК РФ). Причитающаяся ему часть будет равнозначна долям других наследников.

Если имущество является совместно приобретенным в браке, то долевое соотношение высчитывается только из той его части, которой обладал умерший.

Все спорные вопросы относительно распределения долей решаются в суде, который может варьировать указанные законом соотношения в зависимости от обстоятельств.

Кому положена обязательная доля в наследстве

Важнейшим условием процедуры наследования по завещанию считается принцип свободы назначения наследников и распределения имущества.

Но существует одно исключение – распределение имущества ограничивается обязательной долей в наследстве.

Кто же может претендовать на обязательную долю и как она оформляется, вы можете узнать далее.

Что такое «обязательная доля»?

Законом определено, что обязательная доля – это специальная гарантия, закрепленная в законе, которая обеспечивает наименее защищенным наследникам получение части имущества после смерти завещателя.

При составлении завещания, нотариус обязуется проинформировать клиента о правиле про обязательную долю в наследстве. Гражданин не может включить в распоряжение пункт о том, что тому или иному человеку обязательная доля не полагается.

Получается, что полномочия на обязательную часть несколько ограничивают свободу составления завещания.

В ст. 1149 ГК определены категории лиц, которым положена часть имущества даже, если их не указано в завещательном распоряжении. К ним относят:

  • родители и переживший супруг наследодателя. Эти люди получат долю от имущества только при условии своей нетрудоспособности;
  • нетрудоспособные либо же несовершеннолетние сыновья и дочери;
  • иные нетрудоспособные иждивенцы.

Предоставление обязательной доли в наследстве проводится в интересах государства. Иначе незащищенные слои населения не получат наследуемого имущества, тогда средства на их поддержку придется выделять из местных и государственных бюджетов.

Для получения законной доли все вышеуказанные личности должны подтвердить документально факт того, что они не имеют возможности зарабатывать на свое обеспечение, они находились на содержании наследодателя, и у них нет иного дохода.

Какой размер?

Статьей 1149 ГУ регламентировано, что иждивенцам наследователя положено не менее половины от доли, которая бы передавалась им в случае проведения наследования по закону.

Указанное правило начало действовать с 1 марта 2002 г, если завещание написано ранее этой даты, то в таком случае наследнику полагается не менее двух третей от всей наследственной массы.

То есть действующим законодательством установлено, что минимальная часть обаятельной доли должна составлять половину от доли, которая получится при разделении всего имущества завещателя, если бы он не составил завещание.

На практике это может выглядеть, к примеру, так:

Гражданин составил в 2005 году завещание, где указал, что свою квартиру он завещает в равных долях сыну и брату. Однако после открытия наследства у завещателя осталась также нетрудоспособная жена (60 лет). Иного имущества, кроме квартиры, у завещателя не было.

Чтобы определить положенную долю, которая перейдет жене, в расчет следует взять, то, что согласно статье 1142 ГК она бы являлась приемником 1-й очереди.

Если бы завещание отсутствовало, то брат не мог быть наследником по закону, так как братья и сестры причислены к претендентам на наследство 2-й очереди. Сын же приравнивается к претендентам первой группы.

Следовательно, доля супруги рассчитывается из расчета ½ доли, ведь без завещания квартира бы досталась матери и сыну. Жена получит половину от своей доли по закону – ¼ в праве собственности на квартиру.

Кто имеет право на обязательную долю?

Претендентами на обязательную долю в наследстве признаются нетрудоспособные дети завещателя.

В 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» прописано, что признаются нетрудоспособными все личности, не достигшие 18-ти лет, не берется во внимание даже тот факт, что несовершеннолетние работают или получают образование.

Даже если несовершеннолетний ребенок заключил брак, ему все равно полагается обязательная часть имущества. Такие права имеют и усыновленные дети погибшего, так как их приравнивают по закону к претендентам первой очереди на получение имущества.

Важно учитывать, что обязательная доля полагается еще и зачатому, но не родившемуся малышу на время открытия наследства.

Следующая группа приемников – нетрудоспособные родители и супруг (супруга) завещателя. Понятия «иждивение» и «нетрудоспособность» не разъясняются в Гражданском кодексе.

В таком случае руководствуются опять же ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12. 2001 года. В данном законе определено, что нетрудоспособными гражданами, имеющими права на пенсию по инвалидности, при утрате кормильца или по возрасту, считаются:

  • лица, не способные к труду (инвалиды). Заключения об этом даются медико-социальной комиссией. Если в документе указано, что человек имеет ограничения по труду 1-й, 2-й или 3-й группы.
  • женщины в 55 лет, мужчины после 60-ти лет;
  • несовершеннолетние особы тоже считаются нетрудоспособными в силу своих лет.

Кроме такого основания, как нетрудоспособность, для получения обязательной доли человек должен быть иждивенцем наследодателя.

Для признания статуса иждивенца, он должен:

  1. Получать помощь от завещателя, которая являлась для него главным доходом и источником к существованию. То есть он находился на полном обеспечении.
  2. Такая помощь от завещателя поступала не менее 1 года до времени открытия наследства.

Не могут получить обязательную часть имущества некоторые потенциальные наследники, претендовавшие бы на наследственную массу по закону. Сюда относят некоторых претендентов по праву представления. Исключение – данные личности пребывали на иждивении завещателя.

В качестве доказательств нетрудоспособности признается пенсионное свидетельство, справка из места учебы, удостоверения инвалида.

Чтобы признали факт иждивения, заинтересованное лицо подает платежные документы, подтверждающие, что наследодатель регулярно перечислял денежные средства. Если такие бумаги отсутствуют, факт иждивения можно попробовать доказать через судебные инстанции.

Порядок реализации права на обязательную часть

Для верного определения обязательной доли, берется во внимание следующий алгоритм:

  1. Сначала устанавливается весь размер наследственной массы.
  2. Учитывается имущество, которое указано и не указано в завещании.
  3. Определяется количество лиц, которые могли бы получить наследство по закону при отсутствии завещательного распоряжения.
  4. Рассчитывается размер положенной обязательной доли.
  5. Если есть претенденты на обязательную часть имущества, такому лицу (лицам) предоставляется часть тех ценных вещей, про которые не указано в завещании. Остальная же часть оставленных материальных благ (не указанных в завещании) делится между остальными наследниками по закону. Когда недостаточно имущества для передачи обязательной доли, недостающую сумму изымут из переданного имущества по завещанию.

Возникают ситуации, когда передача законной части лицам, находившимся на попечении, приведет к тому, что наследники по завещанию не смогут получить свою долю имущества.

Если завещанными ценными вещами претендент на обязательную долю не пользовался, а граждане, назначенные в распоряжении, использовали данное имущество, тогда может приниматься решение об уменьшении доли иждивенца или вовсе его лишат положенной доли.

Под пользованием имуществом понимается проживание (если речь идет о жилом помещении) или если оно служило источником основного заработка (мастерская, цех и т.д.).

Решать вопрос о сокращении размера доли правомочен только суд. При вынесении судебного решения во внимание также берется имущественное положение всех претендентов на наследство.

Отказ от обязательной доли

Закон предусматривает, что наследник (наследники), которым полагается обязательная часть имущества, могут при желании отказаться от нее.

Но отказ делается безоговорочный, то есть нельзя отречься от своей доли, допустим, указав, что вы ее уступаете своим детям или жене завещателя.

Для подтверждения отказа от обязательной доли, человек пишет отказ у нотариуса.

Такое правило предусмотрено для всех наследников, которые желают отказаться от положенного им имущества.

Такое правило объясняется тем, что обязательная доля в наследстве – это специфическое полномочие, оно направлено на предоставление материальной поддержки самой уязвимой группе наследников и связано только с конкретным человеком.

Лица могут получить обязательную часть только по признаку своей нетрудоспособности, статусу иждивенца, несовершеннолетия. Делегирование прав иным людям противоречит понятию и назначению права на обязательную часть.

Также в ГК установлено, что отказ от своей доли будет бесповоротным. Нельзя сегодня отказаться от части имущества, а завтра отменить свое решение.

В 1998 году окончил с отличием дневное отделение Московской государственной юридической академии, получив квалификацию «Юрист». Специализируется по вопросам, связанным с имуществом – переходом, владением и оформлением.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector