Обязательная доля наследства при наличии завещания

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

12.1. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

12.2. Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.

При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).

12.3. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), а так же стоимость завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем (пп. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.4. Если завещание совершено до 1 марта 2002 года размер обязательной доли определяется в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.), а начиная с указанной даты – по ст. 1149 ГК РФ.

Правила статьи 535 ГК РСФСР об определении размера обязательной доли в наследстве применяются в случае, если завещание (завещания) совершены до 1 марта 2002 года, и после указанной даты другого завещания не совершалось.

При наличии не противоречащих друг другу неотмененных завещаний на часть имущества, совершенных до 1 марта 2002 года и после указанной даты, признается, что воля завещателя по распоряжению имуществам на случай смерти сформирована к моменту совершения последнего завещания. Таким образом, с учетом последнего волеизъявления завещателя, выраженного после 1 марта 2002 года, расчет размера обязательной доли в наследстве должен производиться в порядке, предусмотренном статьей 1149 ГК РФ.

До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику нотариус определяет размер обязательной доли и долей наследников по завещанию.

12.5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.

1. Наследодателем совершено завещание, согласно которому вклад на сумму 100 т.р. завещан наследнику А., автомобиль стоимостью 80 т.р. завещан наследнику Б. Имеется незавещанное имущество на сумму 90 т.р. Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Наследник С. заявил о выделении обязательной доли. Размер обязательной доли наследника С. – 1/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества и, следовательно, составит 45 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 90 т.р. = 270 т.р. : 3 = 90т.р.: 2 = 45 т.р.).

Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 т.р. (90 т.р.: 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 15 т.р. за счет стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б.

После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное имущество стоимостью 45 т.р. распределяется между не имеющими права на обязательную долю в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 22, 5 т.р. каждому.

В долях это составит: наследнику С. – 1/2 , наследникам А. и. Б по доле незавещанного имущества. Свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследникам А. и Б. в соответствии с волей наследодателя.

Если бы в рассматриваемом случае стоимость незавещанного имущества составляла 30 т.р., то размер обязательной доли наследника С. в наследстве составил бы 35 т.р. – 1/6 от 210 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 30 т.р.). Таким образом, стоимости незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения права наследника С. на обязательную долю. Недостающая часть (5 т.р.) должна в таком случае удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества пропорционально его стоимости, то есть 2 780 р. из стоимости имущества, завещанного А, и 2 220 р. из стоимости имущества, завещанного Б.

В долях это составит: наследнику С. – 3/100 в имуществе, завещанном наследнику А., и 97/100 наследнику по завещанию А. Наследнику С.- 3/100 в имуществе, завещанном наследнику Б. и 97/100 наследнику по завещанию Б.

12.6. Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию.

Наследодателем завещано все его имущество наследникам А. и Б. в долях: наследнику А. – 2/3 доли, наследнику Б. – 1/3.

Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Размер обязательной доли наследника С. определяется как половина того, что он унаследовал бы при отсутствии завещания, то есть от 1/3, и составляет 1/6 долю всего наследства.

Все наследство принимаем за 1. Таким образом, наследникам по завещанию остается за минусом обязательной доли 5/6 долей наследства (1-1/6=5/6).

Оставшаяся после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве доля 5/6 в наследстве распределяется между наследниками пропорционально долям, предусмотренным в завещании, а именно наследнику А. – 5/9 наследства (2/3 доли от 5/6), наследнику Б. – 5/18 наследства (1/3 доля от 5/6).

12.7. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. “г” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.8. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется.

12.9. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда – наследника по завещанию, сохраняет право на обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

12.10. Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пп. “е” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.11. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями ст. 1148, 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2011 N 147-ФЗ, п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как “от 26.11.2001”

12.12. Нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем – плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя (пп. “в” п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.13 Если в материалах наследственного дела имеются доказательства о фактическом принятии наследства наследником, имеющим право на обязательную долю, и такой наследник не заявил об ином, свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследнику (наследникам) по завещанию с учетом рассчитанной и удовлетворенной обязательной доли в наследстве, которая остается открытой.

Обязательная доля наследства при наличии завещания

1.1. Да, она имеет право на обязательную долю в имуществе умершего. Поскольку считается нетрудоспособным наследником первой очереди в связи с достижением пенсионного возраста.

2.1. Все зависит от того, является ли указанный наследник нетрудоспособным, находился ли он на иждивении наследодателя, проживал ли он с ним совместно.
Инвалид старше 60 лет еще не означает его недееспособность.
В случае, если данные условия соблюдаются, то правила по очередности и завещание не действуют.

2.2. Людмила! Имеет, если только он был на иждивении умершего не менее года до смерти наследодателя. В иных случаях – нет.

3.1. Если сын был нетрудоспособным иждивенцем своего отца, то, конечно, он имеет право на обязательную долю в наследстве.

3.2. Если сын находился на иждивении отца в последний год его жизни, то может требовать обязательную долю. Удачи Вам!

4.1. Валентина, здравствуйте,
Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 от доли, которая полагалась бы наследнику при наследовании по закону. При этом, если завещание составлено до 01.03.2002 года, то размер будет не 1/2, а 2/3.
Таким образом, размер обязательной доли зависит от даты завещания, количества наследников.

4.2. Уточните – у кого-завещание, у кого – обязательная доля. Расписывать здесь варианты не получится. Поскольку в рамках бесплатной консультации дается лишь общее направление к действию.

5.1. Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику по закону (ст.1149 ГК РФ). То есть в вашем случае это не менее 1/6 доли.

5.2. Если брат не находился на иждивении умершего, он не будет иметь обязательной доли в наследстве.

5.3. Если имеются наследники первой очереди, то брат к наследству не призывается и, соответственно, не имеет никакой обязательной доли.

5.4. Никаких прав нет у брата в данном случае.

6.1. Речь в законе о нетрудоспособных идет. Ваш муж работает.. Нотариус может отказать..

7.1. Да, будет иметь обязательную долю оба родителя, как нетрудоспособные члены семьи.

8.1. Шансы хорошие, если вы подпадаете под одну из этих категорий:
дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);
нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители); нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

8.2. Кому именно выиграть суд? Обязательна доля она во всех случаях судом будет присуждена наследнику, являющемуся пенсионером или инвалидом. Или несовершеннолетним.

9.1. Да, мать является наследником на обязательную долю. Ближе к концу 6-ти месячного срока нотариус скажет кому что достанется. Мать пусть обращается с заявлением о принятии наследства.

9.2. Да. так как мать – наследник первой очереди – см. ст. 1142 ГК то у нее есть право на обязательную долю при наличии завещания – см. ст. 1149 ГК.

Читать еще: Стоимость услуг нотариуса при оформлении наследства

9.3. Мать является наследником сына, даже если и есть завещание, то у матери имеется обязательная доля в наследстве. Она должна обратиться к нотариусу и написать заявление о вступлении в право на наследство.

9.4. Она может подать заявление о вступлении в наследство. Если имеется завещание, ей выделят обязательную долю. Нотариус не показывает завещание потому, что мать там, по-видимому, не указана.

10.1. Когда будете составлять завещание, нотариус вам подскажет. Об обязательной доле в завещании можно не упоминать. Наследники сами разберутся.

11.1. Должна быть выделена в пределах одной очереди.

12.1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). п.1 ст. 1149 ГК РФ.

13.1. В 1 очереди есть обязательная, вы к ней не относитесь.

13.2. Права на обязательную долю у вас нет.

14.1. После вступления в наследство будете с другими наследниками (собственниками) решать вопрос о выкупе доли, цена по соглашению сторон. Можете воспользоваться услугами оценщика, но только зря деньги потратите.

15.1. Нет внук не имеет право на наследство, если имеется завещание.

16.1. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (на момент смерти), наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

16.2. Если докажут, что они состояли у неё на иждивении и отсутствуют наследники первой очереди.

17.1. Инвалиду и пенсионеру, не зависимо от воли завещателя, выделяется обязательная доля, однако они вправе от нее отказаться. Поэтому вам нужно просто разговорить с тетками, выплатить компенсацию и вступить в наследство.

18.1. Ни внучка, ни сестра, ни тем более племянники никакого права обязательной доли не имеют. Только нетрудоспособные родители. Супруг и дети.

19.1. Юрий Юрьевич, прав. Игорь Леонидович, Вы же не оспариваете только действия лица, а ведете с спор о праве на жильё, к которому лицо (назовем нотариус) отношения не имеет. Удачи.

19.2. Ответчиком будет наследник по завещанию, а администрация сельского поселения, где работает должностное лицо, удостоверившее завещание, будет привлечена в суд третьим лицом. Должностное лицо можно будет допросить в качестве свидетеля. Я бы не советовал вам самостоятельно составлять такой иск, лучше обратитесь к профессиональному юристу.

19.3. Ответчиком будет лицо, которое удостоверило данное недействительное завещание.

20.1. Тимур! Согласно ст. 8 федерального закона № 147-ФЗ от 26.11.2001 года “О введении в действие части третьей Гражданского Кодекса РФ” правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года. Поэтому в Вашем случае должна быть применена норма ст. 535 ГК РСФСР.

21.1. Ваша мама имеет обязательную долю в наследстве своего умершего сына.

22.1. Максим, дополню ответ моего коллеги только тем, что размер обязательной доли будет зависеть от того, завещание было составлено до вступления 3 ч. ГК РФ в силу или после. Если до 1 марта 2002 года, то размер обязательной доли будет рассчитываться по старому ГК РСФСР, если после, то размер обязательной доли будет половиной того, что получил бы наследник, если бы не было завещания.

22.2. В соответствии с ГК РФ нетрудоспособные наследники первой очереди наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Понятия нетрудоспособности в ГК не раскрыты. При решении вопроса, является ли гражданин нетрудоспособным, необходимо использовать положения Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” (СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. 1). Ст. 4920) (далее – Закон о трудовых пенсиях), в которых определен круг нетрудоспособных лиц, имеющих право на пенсию по инвалидности (п. 1 ст. 8).
Таким образом нетрудоспособными считаются: граждане, признанные органами государственной медико-социальной экспертизы инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени (инвалидами I, II или III группы).
Следовательно инвалид и наследник имеет право на обязательную долю наследства.

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Читать еще: Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются

ГАРАНТ:

наследование 24

бесплатные консультации по наследованию

Понятие и особенности определения обязательной доли в наследстве при завещания

Нередкими считаются ситуации, когда люди оставляют завещание, на основании которого все имущество, принадлежащее им, переходит посторонним лицам, поэтому родственники умершего не указываются в данном документе.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 450-27-46 . Это быстро и бесплатно !

Существуют определенные ситуации, при которых даже родственники, не прописанные в завещании, могут претендовать на определенную часть имущества, а к ним относятся несовершеннолетние дети, пенсионеры и люди с любой группой инвалидности.

Понятие обязательной доли

Данная доля предназначается родственникам умершего человека даже в случае, если они не прописаны в завещании. Поэтому наследники по этому документу могут столкнуться с необходимостью делить имущество.

Нотариус, занимающийся открытием завещания, непременно проверяет наличие у умершего человека родственников, являющихся пенсионерами, инвалидами или несовершеннолетними детьми.

Таким образом, обязательная доля представлена некоторой частью имущества, которая непременно назначается некоторыми лицам, обладающим определенными особенностями, причем они могут не прописываться в завещании. Данная доля является минимальной, поэтому нотариус должен правильно рассчитывать ее в соответствии с нормами закона.

Законодательство

При определении различных нюансов, имеющих отношение к наследованию имущества, необходимо пользоваться разными законодательными актами и нормами. К ним относится:

ст. 1110 ГК РФ содержит сведения о том, что каждый человек обладает правом самостоятельно решать, кому после его смерти достанется имущество, поэтому составляется им завещание;
ст. 1149 ГК говорит о том, что непременно должна выделяться обязательная доля, передаваемая конкретным родственникам умершего человека независимо от данных, содержащихся в завещании, причем здесь же указываются лица, имеющие право на эту долю.

ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Важно! Наличие обязательной доли выступает в качестве защиты уязвимых категорий населения от потери всего имущества, принадлежащего их близким родственникам.

Кто может рассчитывать на эту долю

В ст. 1149 ГК прописаны все категории граждан, имеющие право на ее получение. К ним относятся:

дети завещателя, являющиеся несовершеннолетними гражданами, причем дети могут быть усыновленными, а не родными;
родители или супруги, которые официально признаются нетрудоспособными;
иждивенцы, признанные нетрудоспособными.

Когда появляется обязательная доля

Она используется при ситуации, когда гражданин оставляет после себя завещание, в котором указываются граждане, не являющиеся его прямыми наследниками и родственниками.

Что такое завещание и как его оформить без ошибок? Смотрите статью по ссылке.

У каждого человека, желающего выразить свою волю относительно передачи имущества другим лицам после смерти, имеются ограничения в случае наличия нетрудоспособных близких родственников или несовершеннолетних детей.

Важно! В судебном порядке данная доля может быть уменьшена или вовсе претенденты на нее могут получить отказ в получении.

Пенсионеры

Супруги или родители человека, оставившего завещание, могут рассчитывать на некоторую часть имущества, если они отсутствуют в завещании, но требованием выступает то, что они должны быть официально признаны нетрудоспособными.

Инвалиды

Инвалиды относятся к нетрудоспособным гражданам, причем не имеет значения, какая именно группа инвалидности у них имеется. Важно! Даже наличие пенсии, выплачиваемой по инвалидности, не выступает основанием для отказа в назначении обязательной доли.

Нетрудоспособные родители или супруги

Если имеются официальные доказательства того, что супруга завещателя или его родители, не вписанные в завещание, являются нетрудоспособными гражданами, то им непременно выделятся определенная доля в наследстве. В качестве доказательства выступает справка об инвалидности или пенсионное удостоверение.

Несовершеннолетние дети

Если у умершего человека имеются дети, возраст которых меньше 18 лет, то им непременно выделяется определенная часть наследства, причем даже в ситуации, когда они не вписаны в завещание. Назначается эта доля даже при прохождении детьми обучения или работе на любом месте заработка.

Что такое обязательная доля в наследстве? Ответ в видео:

Основным фактором является возраст, поэтому если детям меньше 18 лет, то они могут получить часть наследства. Не лишаются дети наследства даже при эмансипации. На наследство могут претендовать усыновленные дети или те малыши, которые еще не были рождены, но назначается им имущество только после рождения.

Каков размер этой доли

Наследство передается даже при ситуации, когда всем остальным наследникам будет нанесен определенный урон. Нередко не завещанного имущества не хватает для удовлетворения требований всех наследников, а в этом случае выделяется наследство из основной завещанной части.

Как рассчитывается

Расчет считается достаточно простым. Например, гражданин указал в завещании, что квартира переходит во владение одного из двух сыновей, являющихся несовершеннолетними. В соответствии с законом имеется два наследника имущества, поэтому сын, не прописанный в завещании, может претендовать на часть данной жилой недвижимости.

Однако по закону он может претендовать только на 25% стоимости квартиры. Если бы завещание отсутствовало, то оба сына в равных долях стали бы владельцами недвижимости.

Особенности распределения наследства

Нотариус должен правильно рассчитывать долю каждого наследника в наследуемом имуществе, для чего учитываются все претенденты. В качестве примера можно привести ситуацию. Гражданин указал в завещании, что все его имущество делится между дочерью и сестрой.

После его смерти обнаруживается, что у него еще имеется несовершеннолетний сын и жена, являющаяся официально трудоустроенной. Если бы завещание отсутствовало, то имущество делилось бы между двумя детьми и женой. По завещанию наследниками являются сестра и дочь, но еще и несовершеннолетний сын может претендовать на обязательную часть.

Инструкция реализации права гражданина

Нередкими являются ситуации, когда граждане составляют завещания, указывая в них людей, не являющихся родственниками или прямыми наследниками. После смерти человека и открытия завещания все люди, претендующие на обязательную долю, должны самостоятельно заниматься выделением части имущества.

Как правильно составить завещательный отказ? Инструкция тут.

Важно! При выделении обязательной доли непременно отнимается некоторая часть имущества у каждого наследника, прописанного в завещании.

Данная доля дополнительно выделяется из не завещанных ценностей умершего, а если этого недостаточно, то приходится выделять некоторую часть завещанного имущества до того момента, пока полностью не будет передана нужная часть наследства законному наследнику.

Важно! Сложности обычно возникают, если в качестве наследства выступает жилая недвижимость, используемая многими людьми в качестве места для постоянного проживания.

Допускается уменьшение доли в суде, если наследник по завещанию проживает в недвижимости, которая при этом является единственным местом для жизни или же использует эту квартиру или дом для получения дохода.

Допускается ли уменьшение обязательной доли

Существует несколько случаев, при которых в суде имеется возможность для уменьшения обязательной доли, причем в некоторых ситуациях вовсе наследник может получать отказ в ее получении. К ситуациям, когда уменьшается обязательная доля, относится:

В процессе проведения различных судебных заседаний суд непременно оценивает материальное положение каждого наследника, чтобы определить возможность для снижения обязательной доли. Приоритет людям, указанным в завещании, отдается при ситуации, когда их материальное положение намного хуже людей, претендующих на обязательную часть наследства.

Как признать завещание недействительным? Смотрите здесь.

Любой человек, обращающийся в суд за оспариванием завещания, должен осознавать, что данные дела считаются сложными, поэтому нередко приходится не только оставаться без какого-либо наследства, но и самостоятельно заниматься покрытием всех расходов на судебные процессы.

Особенности отказа от наследства

Каждый наследник имеет возможность в добровольном порядке отказаться от определенной части наследства, но при этом он не имеет право передавать данное имущество другим наследникам. Если один из наследников отказывается от своей доли, то она направляется по закону на поддержку других наследников, являющихся наиболее уязвимыми и необеспеченными.

Кто по закону может претендовать на наследство? Узнайте из этого видео:

Все люди, претендующие на обязательную долю, могут рассчитывать на часть наследства исключительно из-за своих специфических особенностей, поэтому они считаются неспособными для самостоятельного обеспечения себя оптимальным заработком.

Важно! Не допускается после отказа от наследства в будущем изменить данное решение или отозвать имущество обратно, поэтому наследники должны ответственно подходить к этому вопросу.

Рекомендуется каждому человеку, желающему получить определенное имущество умершего человека, убедиться перед обращением в суд, что он действительно имеет право на какую-либо долю. Для этого рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам.

Таким образом, обязательная доля в наследстве при составлении завещания назначается только некоторым категориям лиц. Они должны быть родственниками умершего гражданина, а при этом должны быть нетрудоспособными в связи с возрастом или наличием определенной группы инвалидности.

Ее размер определяется в зависимости от наследуемого имущества, а также допускаются ситуации, когда эта часть может быть уменьшена или вовсе претендент может получить отказ в ее получении. Перед обращением в суд следует тщательно изучить все особенности возможного выделения данной обязательной доли.

Как получить обязательную долю в наследстве по закону и по завещанию?

Имущество завещателя может быть поделенным в соответствии с его пожеланием. Но выделяют категории лиц, которые по правовым аспектам не могут оказаться лишенными своей доли. Они – необходимые наследники, а отводимая им часть имущества – обязательная доля в наследстве. Важно знать, кто может претендовать на нее, а также вопросы распоряжения ей.

Понятие

В ГК РФ статья 1149 описывает понятие обязательной доли. Таковой называется часть наследства, которая отводится установленным законом гражданам, если есть завещание.

Она ограничивает права собственника на распоряжение полученными благами. При этом дает возможность необходимым наследникам получить принадлежащую им законную часть.

Действует право получения части:

при лишении наследства;
при передаче всего имущества иным лицам;
при получении обязательными наследниками части имущества, размер которой менее установленного законом.

Правообладатели

В законе отмечается, кто имеет право на получение имущества.

Согласно ГК РФ (п.1 статьи 1149) оно предоставляется:

для несовершеннолетних детей;
для детей нетрудоспособного возраста;
для супруга/супруги;
для родителей, потерявших трудоспособность;
для иждивенцев, которые имели нетрудоспособность на момент кончины гражданина (на иждивении были не менее года);
для нетрудоспособных лиц вне круга наследников по закону, но проживавших вместе с умершим на момент его смерти и находившихся на его иждивении более года.

Читать еще: Как делить дом по наследству?

Нетрудоспособными считаются дети, пенсионеры. Аналогичная возможность получения материальных благ предоставляется для инвалида любой группы.

Дети имеют право независимо от обстоятельств. Не принимается во внимание род их деятельности, а также наличие брака до наступления совершеннолетия.

Родители

Нетрудоспособность родителей подтверждается возрастом. После достижения 55 или 60 лет женщины и мужчины могут претендовать на получение части имущества.

Правило действует не только для пенсионеров по старости, но и при присвоении инвалидности. В расчет принимается как 1 и 2 группа, так и если инвалид 3 группы.

Такие же правила действуют в отношении мужа/жены. Супруга или супруг должны достичь пенсионного возраста или получить инвалидность.

Право имеют все несовершеннолетние на момент смерти родителя. В категорию попадают родные и приемные дети, а также уже зачатые в данный момент.

Сколько составляет доля?

При наличии составленного после 1.03.2002 года завещания размер обязательной доли определяется в соответствии с нормами ст.1149 ГК РФ. Она не может быть меньше половины возможной части имущества наследника в правовых рамках. За счет этого отведенные в соответствии с завещанием части уменьшаются в пропорциональном выражении.

Составленные до указанной даты документы предусматривают обязательный процент от недвижимости и иных благ, который оценивается в соответствии с нормами ст. 535 ГК РСФСР. Наследники могут претендовать на получение не менее 2/3 части имущества, отводимого им по закону.

Как заявить о получении?

Как получить обязательную долю, если есть наследство, отражено в ст. 1152 ГК РФ.

Схема обращения имеет несколько пунктов:

Нужно подготовить бумаги, подтверждающие возможность получения своей части.
Документы передаются нотариусу, открывшему дело о наследстве и занимающемуся им.
Составляется заявление о передаче свидетельства, подтверждающего наследственное право.
Вступление в наследство осуществляется любыми доступными законом способами.

Уменьшение или аннулирование

Судебная практика показывает, что размер обязательной доли может оказаться менее положенного. Он будет составлять не половину от имущества.

Например, наследнику по закону, независимо от завещания, полагается квартира. Но наследодатель передал ее иному человеку. Установленная законом часть в данном случае должна составлять 50% от жилья.

Но при некоторых условиях возможно изменение ее размера. Это производится в судебном порядке. Наследник по завещанию должен подать в суд иск с указанием причин оспаривания права гражданина.

Выделяют часто приводимые в суде основания:

имущество, которое было передано, является единственным жильем указанного в завещании лица;
необходимый наследник не имел отношений с наследодателем, не проживал в квартире, а также имеет другое жилое помещение для жилья;
признание поведения законного наследника не соответствующим установленным моральным нормам.

Единый перечень оснований для лишения права отсутствует. Все случаи рассматриваются индивидуально с учетом финансового положения сторон.

Можно ли отказаться?

Граждане часто интересуются, можно ли отказаться от передаваемой доли. Даже если нет завещания, сделать это вправе любой гражданин.

Для этого потребуется:

обратиться в нотариальную контору к ведущему дело нотариусу;
написать письменный отказ от права наследования;
передать свою долю иному лицу.

Если человек согласен с данными условиями, нотариус подтверждает отказ. Имущество отводится новому правообладателю.

Когда право отсутствует?

Доля не может быть передана в нескольких случаях:

Если дети были усыновлены, они утрачивают право на имущество биологических родителей. Эта норма прописывается в пункте 2 статьи 137 Семейного кодекса РФ. Исключения отражены в 4 пункте этой же статьи. В соответствии с сними, сохранить правоотношения можно при смерти одного из родителей по просьбе другого (если усыновитель не против). Если смерть биологического родителя наступила раньше усыновления, право наследования утрачивается.
Претендовать на долю не могут иные лица. Можно передать ее только гражданину, отраженному в завещании.
Наследственная трансмиссия не предусматривается. Часть материальных благ принимается только самим гражданином в рамках своего права.
Если наследник признан недостойным, он утрачивает свое право. Правила процедуры отражены в статье 1117 ГК РФ.
Часть имущества не положена внукам и правнукам, если их родители умерли до открытия наследства. В эту категорию попадают и наследники второй очереди.

Обязательная доля имущества должна быть получена даже при наличии завещания. Человек вправе отказаться от нее и передать другому гражданину, указанному в документе.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.

Как же так? Мама хотела, чтобы квартира досталась мне: специально сходила к нотариусу и написала завещание. Не пойму, почему я должен уступать часть своего имущества отчиму. В завещании его не было, и к квартире он не имеет отношения: мама ее получила в наследство от родителей, он там просто жил несколько лет после свадьбы.

Он инвалид и пенсионер с 2012 года. Это что-то меняет? Объясните, пожалуйста, может, нотариус что-то путает.

Антон, вынуждены вас огорчить: если отчим пенсионер-инвалид, нотариус ничего не путает. В некоторых случаях нотариус должен отдавать часть завещанного имущества человеку, который не упомянут в завещании. Это требование закона.

Расскажем подробнее про обязательную долю в наследстве, на которую претендует ваш отчим.

Что такое обязательная наследственная доля

Обязательная доля в наследстве — это часть наследуемого имущества, которая полагается определенным лицам несмотря на завещание.

Например, если у умершего остались дети, нетрудоспособные супруг или родители, то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве.

Кто может получить обязательную долю в наследстве

Кроме родителей, детей и супругов право на обязательную наследственную долю имеют нетрудоспособные лица, которые входят в число наследников по закону. Это братья, сестры, бабушки, дедушки, племянники, дядя и тети, прабабушки и прадедушки, пасынки, мачехи и отчимы. Главное условие — их нетрудоспособность.

Пленум Верховного суда в постановлении от 29.05.2012 № 9 пояснил, что к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды I, II или III группы.

Претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники могут только в том случае, если они были на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти.

Еще обязательную долю в наследстве могут получить нетрудоспособные лица, которые не были родственниками умершего, но не меньше года до его смерти жили с ним вместе и находились на его иждивении.

Когда обязательная доля не выплачивается

Если наследство состоит из жилья, в котором наследник по завещанию жил при жизни наследодателя, а обязательный наследник нет, суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ней. То же самое касается имущества, которое наследник по завещанию использовал для получения средств к существованию: творческая мастерская, грузовой автомобиль и тому подобное. Опять же, если обязательный наследник не имел к этому имуществу никакого отношения.

В судебной практике встречаются такие прецеденты, но в каждом случае суд учитывает множество нюансов, в том числе анализ имущественного положения всех наследников — и обязательных, и по завещанию.

В вашем случае, если вы решите обратиться в суд, маловероятно, что он встанет на вашу сторону: отчим жил в завещанной вам квартире.

Изменения с 1 сентября 2018 года

С 1 сентября 2018 года появляется понятие «наследственный фонд». Это способ управления всем имуществом умершего, включая деньги, бизнес и другие активы.

Сразу после смерти наследодателя нотариус должен учредить фонд и учесть все пожелания умершего, которые он выразил в завещании. Например, наследодатель может определить, что кому-то нужно ежемесячно, ежегодно или разово выплачивать конкретные суммы за счет средств фонда.

В результате этого новшества изменятся положения об обязательной доле. Статья 1149 ГК РФ дополнится пунктом 5, по которому наследник, имеющий право на обязательную долю и получение каких-то выплат из наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.

Такому наследнику придется выбирать, что он хочет: получить обязательную долю или стать выгодоприобретателем фонда. Если наследник выберет первое, он должен заявить нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Только тогда у него появится право на обязательную долю.

Что делать в вашей ситуации

В вашей ситуации можно только проверить, какое имущество было у мамы и не вошло в завещание. Допустим, она покупала какую-то дорогую бытовую технику или ювелирные украшения. Возможно, удастся набрать какую-то более-менее крупную сумму, чтобы уменьшить размер доли, которую отчим получит в праве на квартиру.

Но тут придется учитывать момент приобретения этого имущества. Если покупки совершались в браке и не были подарками, то по закону вашей маме принадлежала только половина, она и будет делиться между наследниками.

Полностью исключить отчима из наследников не удастся.

Чтобы лучше подготовиться к принятию наследства и избежать возможных рисков, почитайте нашу статью о том, что делать, когда получили в наследство недвижимость. И помните, что нотариус не может требовать деньги за дополнительные услуги. Будьте начеку.